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特雷克斯出售业务 为中联重科收购铺路

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发表于 2016-5-18 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
中联重科对美国第二大工程机械商特雷克斯(TerexCorp.)的竞购之路,或将“柳暗花明又一村”。当地时间5月16日,特雷克斯发布公告称,将把公司的物料搬运与港口方案部门,作价约13亿美元,出售给芬兰起重机制造商科尼集团(Konecranes),同时终止此前与科尼集团达成的收购协议。此举将令其可以继续推进跟中联重科的收购谈判。
特雷克斯表示,已经与科尼集团达成协议,终止双方于去2015年8月10日达成的商业联合协议(BusinessCombinationAgreement,简称“BCA”)。双方均无需支付任何罚金。
同时,特雷克斯将作价约13亿美元,将其物料搬运及港口方案(MaterialHandlingandPortSolutions,简称“MHPS”)部门,出售给科尼集团。该部门的设备产品用于供应制造业、港口及铁路建设领域所需的起重机以及相关配件和服务。
在此项交易中,科尼集团将向特雷克斯支付8.2亿美元现金,同时还将划拨1960万股公司新发行的B类股。交易完成后,特雷克斯将拥有科尼集团25%流通股,同时拥有提名董事会2名董事的权力。特雷克斯称,这笔交易还需通过监管机构审查,预计将会于2017年1月完成。
特雷克斯表示,与科尼集团的协议终止后,其将有权继续推进跟中联重科的收购谈判。如果特雷克斯达成与中联重科的并购协议,那么他们有权选择在5月31日前退出跟科尼集团的交易,但须将向科尼集团支付3700万美元的协议终止费。
2015年8月,特雷克斯曾与科尼集团达成全股票合并协议,双方通过换股形式完成合并,不涉及现金交易。根据协议,特雷克斯与科尼集团合并后将成立名为KonecranesTerex的新公司,总部设在芬兰。合并后特雷克斯股东将持有新公司60%的股份,科尼集团股东持有40%的股份。此项原计划于2016年上半年完成。
四个月后,中联重科以竞购者身份参与此项收购交易。2015年12月4日,中联重科以每股30美元现金方式,向特雷克斯公司提出非约束性收购报价,较报价前一日特雷克斯收盘价21.22美元溢价41%。据此估算,收购总价将达33亿美元(约合人民币217亿元)。
竞购之路多艰。为“拿下”特雷克斯,2016年3月23日,中联重科将收购报价提高至每股31美元,收购总价提至约34亿美元。特雷克斯在当日的公告中表示,已进入同中联重科的收购判断程序,但按照协定,除非特雷克斯与科尼集团原有合并协议被终止,否则其无权与中联重科达成新协议。
此次特雷克斯终止与科尼集团于2015年8月签订的收购协议,并出售了MHPS部门,无疑为中联重科的收购铺平了道路。
特雷克斯CEOJohnGarrison表示,在5月31日号前特雷克斯还有权终止MHPS出售协定,因此跟同中联的谈判有两种选择:或者中联重科以每股31美元的报价,收购其包括MHPS业务在内的公司股票,科尼集团获得协议终止费;或者购买剥离MHPS后特雷克斯的全部业务。
特雷克斯是美国仅次于卡特彼勒的第二大工程机械制造商,1991年在纽约证券交易所上市。其核心业务涵盖高空作业平台、工程起重机、建筑机械、工业起重机和港口机械、物料处理机械等,72%集中在西欧和北美市场。
芬兰科尼集团是全球最大的起重机制造商和起重机维修服务提供商。1910创立至今业务拓展全球50各国家,共有600个分支机构,雇员1.2万名,年生产起重设备近180万台。
中联重科作为国内最重要的工程机械生厂商,主要产品涉及建筑机械、环境装备、农业机械,其市场覆盖范围主要集中在中国和新兴市场。中联重科此前称,收购特雷克斯将利于延长其产品链,并扩大市场覆盖范围,并产生良好的协同效应。
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