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2004年中国履带起重机市场透析

In-depth Analysis on 2004 Crawler Crane Market in China
发布日期：2005-5-16
中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司营销部 夏先付


随着中国基础设施的加强，尤其在高架桥、电站、体育场馆、市政等大型建设项目，以及电力、石油、化工等行业迅速发展的拉动下，国内履带起重机市场得到了持续、快速壮大。

1 国内履带起重机2004年市场规模
从目前整个世界起重机市场来看，履带起重机占有1/4以上的份额。
2004年国内履带起重机市场空前发展，成为工程起重机门类中增长最为迅速的产品。主要原因包括：国家履行入世承诺，从2004年起履带起重机关税税率从12%降至8%，直接刺激了履带起重机进口量的激增；国外企业加大对中国市场的拓展力度。
2004年履带式起重机进口357台，同比增长46%；价值16亿元人民币，同比增长132%；平均每台进口设备448.3万元。
2004年国内企业的销售量约220台，同比增长45%；价值约2.9亿元人民币，同比增长57%。（见表1）
2004年国内市场容量约为577台，销售额约18.9亿元，其中国外企业占据了约84.7%的份额。

2　进口履带起重机市场分析
2.1 进口国别分析
履带起重机主要进口国为日本、德国、美国等国家。
（1）日本是中国履带起重机的主要输入国。2003年，中国履带式起重机6.897亿元的进口额中，其中日本产品就占了58.7%；2004年，日本产品比重下降为48.4%。主要原因：借关税税率下调的东风，以格鲁夫为首的美国企业加大了对中国市场的投入，抢夺了日本部分市场份额；澳大利亚和波兰2004年也打开了中国市场。
（2）德国是中国履带起重机第二大输入国。2004年，中国进口德国履带起重机23台，约4.71亿元人民币，同比2003年销量增长73.3%，销售额增长138%。利勃海尔、德马格等德国企业久负盛名，在中国拥有大量忠实的用户群。
（3）美国逐渐成为中国履带起重机的重要输入国。美国是生产工程起重机的主要国家，随着格鲁夫（Grove）与马尼托瓦克（Manitowoc）强强联合、中国关税税率下降，美国2004年加快了进入中国市场的步伐，销售业绩突飞猛进。2003年美国销往中国市场的履带起重机为4台，价值2402万元；2004年进口12台，价值16048万元，进口量增长幅度为200%，进口额增长幅度568.2%。美国企业2003年只占国内履带起重机进口额的3.5%，2004年进口比重上升为10%。
（4）奥地利、澳大利亚、韩国、波兰等国家也有少量履带起重机进入中国。（见表2）
2.2 用户群体分析
国有企业是进口履带起重机最重要的消费群体。履带起重机进口大吨位趋势明显，平均单价较高，2004年达到448.3万。京、津、山东、上海、江苏、辽宁等区域国有企业众多，资金技术实力得天独厚，成为履带起重机最重要的用户群体，2004年国有企业购买比重为40.9%。
私营企业正在成为履带起重机进口的重要力量。随着国民经济快速向好发展，特别是银行按揭业务的普及，私营企业实力逐渐增强，在履带起重机进口中比例明显上升。2003年私营企业购车比例为32.7%，2004年提升到43.5%。
中外合资企业在履带起重机进口额中约占12.66%，进口履带起重机市场需求和购买力趋于稳定，这些顾客群体主要集中在上海、天津、辽宁、江苏等地。
外商独资企业、集体企业近年对履带起重机也有需求，但所占比例较小，分别为1.37%和1.6%。（见表3）

3 进口省份分析
辽宁、上海、江苏、浙江、广东、北京、天津、山东八个省份是履带起重机进口的重点市场，2004年进口量合计为263台，约占国内进口总量的73.7%；进口额为11.23亿，约占2004年国内进口总额的70.1%。
辽宁受国家振兴东北老工业基地政策以及增值税抵扣制度等政策拉动，经济加速复苏，重大工程项目增多。据海关统计，2003年仅大连进口的180吨以上的履带起重机就达45台。2004年辽宁省履带起重机增长更为迅猛，进口金额跃居全国第一位，需求远远超过了上海。2004年1～12月，辽宁履带起重机进口额为4.97亿，较上年同期增长214.9%。
上海长期以来是中国履带起重机进口需求最大、最为稳定的区域市场，1～12月进口额2.25亿，较2003年同期增长63.7% 。
广东市场履带起重机进口需求呈下降势头，进口平均单价为44.8万元，销量75台，同比增长36.4%；销售额3356.4万元，同比下降49.7%。这表明广东进口的履带起重机产品多为国外二手车，吨位集中在80-200t。
山东、安徽、浙江市场履带起重机进口呈上升趋势。1～12月，山东市场进口额为11637万元，较2003年同期增长294.6%；安徽市场进口额11253万元，较2003年同期增长6382%；浙江市场8276万元，较2003年同期增长398%。（见表4）

3 国外履带起重机生产企业
日立住友重机械建机起重机株式会社2002年7月成立，以生产履带式起重机为主，集开发、制造、销售、服务为一体的，其履带式起重机销量世界第一，全球市场占有率约为40%。日立住友已将销售市场转移至以中国为中心的亚洲市场。
神钢在2004年的形势大好，一方面是由于北美市场的需求增长，另外一个很重要的原因是中国市场的崛起。神钢履带起重机2004年产量几乎翻了一番，产量从2003年的140台提高到2004年的270台。根据与马尼托瓦克的原厂协议，神钢将为马尼托瓦克提供150吨的履带起重机，加上自己在北美的销售网络，神钢计划在2005年3月31日，向北美出口61～65台起重机。
多田野是日本起重机的龙头企业，其在2002年就实现了与京城重工的合资。
全球最大的起重机公司美国马尼托瓦克起重集团，在2004年初就准备与成都久和公司携手，共同开拓履带起重机、移动式液压起重机的传动部件等市场。目前，虽然马尼托瓦克和利勃海尔均未开始在国内直接生产履带起重机，但它们的市场攻势不可小觑。

4 国产履带起重机市场分析
4.1 国内主要生产厂家
（1）国内履带式起重机的专业生产厂有徐州重型机械厂、抚顺挖掘机厂、四川邦立重机有限责任公司（原长江挖掘机厂）。
抚顺挖掘机厂是国内履带起重机的最大生产企业，2004年1～12月份销售履带起重机130台，其在国内履带起重机市场的占有率约为59.1%。QUY35、QUY50A、80～150t产品销售量分别为14台、104台和12台。2004年初抚挖厂进行了改制，改制后的抚挖厂各方面发生了重要变化，公司努力将抚挖厂打造成中国履带起重机的生产基地，陆续投入研发经费5000万元，成立了大连理工抚挖技术中心，仅用两个月时间就拿出了350吨履带起重机的方案设计，并于8月通过了专家评审，迅速填补了国内350吨履带起重机的研发空白。
徐州重型机械厂2004年1～12月份履带起重机的销售量为83台。主要产品为QUY50、QUY150。
（2）太原重型机器厂、杭州重机厂、江西采矿机械厂等生产履带吊也有一定经验。
（3）三一重工2004年9月开始进入液压履带起重机制造领域，计划2005年6月SCC液压履带起重机将形成系列化50t、80t、155t三个品种的生产。
（4）中联重科浦沅分公司于2004年底推出了QUY200履带吊。目前正在完善QUY65、QUY100、QUY160、QUY200、QUY300系列。